Dün piyasalarda neler oldu? Dün ABD’de San Francisco FED başkanı Mary Daly ve Atlanta FED başkanı Bostic’in açıklamaları takip edildi. Mary Daly, gelecek FED toplantısında hem 25 hem de 50 baz puan faiz artışının masada olduğunu söylerken, Bostic politika faizini %5 ile 5,25 aralığına yükseltip beklemeye geçmenin uygun olduğu görüşünü koruduğunu açıkladı.
Açıklamalar sonrasında ABD piyasalarında geri çekilmeler hızlandı. S&P 500 endeksi %0,08 değer kaybederek 3.890,42 seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksinde, en yüksek değer kazancı %1,09 ile teknoloji sektöründe, en yüksek değer kaybı ise %1,66 ile sağlık sektöründe oldu. Dow Jones endeksi %0,34 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise %0,63 değer kazandı. Bloomberg haberine göre, ABD yatırım bankası Goldman Sachs da 3.200 çalışanın daha bu hafta işten çıkarılmasının beklenildiğini açıklandı. İşten ayrılacak çalışanların 1/3’ten fazlasının şirketin ana operasyonları olan aracılık ve bankacılık bölümü çalışanları olacağı paylaşıldı. Avrupa’da açıklanan makro veriler beraberinde alıcılı seyir gözlemlendi.
Avrupa’da Sentix yatırmcı güveni piyasa beklentisi olan -18 seviyesine göre hafif olumlu olarak -17,5 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında ise veri -21 seviyesinde açıklanmıştı. İşsizlik oranı ise piyasa beklentisi ile uyumlu %6,5 seviyesinde açıklandı. Almanya’da sanayi üretimi aylık bazda %0,2 artarken beklentilerin hafif altında kaldı. Çin’de devam eden açılma ve yatırımcı güven verisi Avrupa’daki görünümde etkili oldu. Almanya’da Dax endeksi %1,25 yükselerek 14.792,83 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,68 değer kazanarak 6.907,36 puana yükseldi. İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi %0,33 artışla 7.724,94 seviyesine yükseldi.
Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan 2 yıllık tahvil faizleri %4,20 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri de %3,53 seviyesine geriledi. VIX endeksi ise 0,84 puan yükselişle 21,97 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir seyir takip ediliyor. Japonya’da açıklanan Tokyo TÜFE verisi piyasa beklentileri ile uyumlu %4 seviyesinde gerçekleşirken, çekirdek TÜFE ise piyasa beklentisi olan %3,8’ni üzerinde %4 seviyesinde açıklandı.
Asya piyasalarında Kospi’de %0,22 pozitif seyir görülürken, Nifty 50 endeksinde %0,72 düşüşler görülüyor. ABD vadeliler cephesinde ise, FED yetkililerinden Mary Daly ve Bostic’in dünkü şahin açıklamalarının etkisi ile satıcılı seyir takip ediyoruz. Bu gün FED Başkanı Powell, BOE Başkanı Bailey ve AMB yetkilisi Schnabel’in konuşmalarını takip ediyor olacağız. Gelecek gündemde neler var? Perşembe günü ise ABD ve Çin Aralık ayı enflasyon verisi piyasaların izleyeceği veriler arasında olacak. ABD Aralık ayı enflasyonunda aylık bazda değişim gerçekleşmesi beklenmezken, yıllık enflasyonun %7,1’den %6,6’ya gerilemesi bekleniyor. Çin’de ise Kasım ayında %1,6 seviyesinde gerçekleşenin yıllık enflasyonun, Aralıkta %1,8’e yükselmesi bekleniyor.
Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi, 5.401,57 puan ile ılımlı alıcılı başlangıç yaptığı günde, açılışın ardından satışların artarak 5.123,66 puana kadar geriledi.. Endeks kapanışını %3,20 değer kaybı ile 5.170,97 puandan gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 110,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %4,54, sanayi endeksi ise %2,58 değer kaybetti. Bugün ne bekliyoruz? Küresel piyasalarda gerileyen risk iştahının beraberinde BIST 100 endeksinin satış baskısının altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yurt içinde bugün Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Beklentiler sanayi üretiminde yıllık %0,1 artış yönündeyken aylık bazda 0,3% artış yönünde bulunuyor. Hatırlamak gerekirse Ekim ayında Sanayi üretim yıllık %2,5 aylık bazda ise %2,4 artış göstermişti. Gelecek gündemde neler var? Yarın yurt içinde Ödemeler Dengesi verisini takip edeceğiz. Kasım ayı Ödemeler Dengesinde piyasa beklentisi -3.8 milyar dolar seviyesinde bekleniyor. Cuma günü ise piyasa katılımcıları anketi enflasyon beklentisi takip edilecek.
Haftanın ilk işlem gününde majör para birimlerinin çoğu ABD Dolar’ı karşısında değer kazanmaya devam ederken, Dolar Endeksi 103,05 seviyesine geriledi ve Euro/Dolar paritesi de 1,0750 seviyesine yükseldi. Küresel tahvillerde ise karışık seyir izlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 bp azalışla %3,53, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 2 bp artışla %2,23, İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 5 bp artışla %3,53 seviyesinden işlem gördü. Türkiye Hazine Eurobond faizlerinde sınırlı geri çekilme izlenirken, 2033 vadeli eurobond faizi 6 bp azalışla %8,81 seviyesine geriledi. Yurt içi tahvil piyasasında BİST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi satıcılı seyirle 5,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu kapsamda, 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 30 bp artışla %9,60, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise 3 bp artışla %8,60 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 39 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 30 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 230 milyar TL’ye geriledi. Aynı gün valörlü swap işlemlerinden 469 milyon TL ilave fonlama sağladı. TLREF oranı ise %9,05 politika faizinin hafif üstünde oluştu. TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet verilerine göre ÖSBA stoku 30 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2,9 milyar TL artarak 216 milyar TL’ye yükseldi. İlgili haftada ÖSBA stokunu en çok artıran grup 1,8 milyar TL ile yatırım fonları olurken, en çok azaltan grup 246 milyon TL ile sigorta şirketleri oldu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Sakarya’da Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde konuştu. Altı adet fırtına obüsünün ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, savunma sanayiinde Araştırma-Geliştirme’ye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 10 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatı olduğunu belirten Erdoğan, geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırıldığını hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Kirişçi, gübre ve mazot desteğinin artık her yıl Ekim’den önce verileceğini, et konusundaki spekülatif hareketlere karşı kasaplık hayvan tedariki yaptıklarını ve yurt dışında faaliyet göstermek isteyen girişimciler için ülke masaları kurulacağını söyledi.
Resmi Gazete’de İller Bankası AŞ’nin sermayesi 30 milyar TL’den 45 milyar TL’ye çıkarıldığı açıklandı. Karara göre İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 45 milyar TL’ye çıkarılmasına 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi gereğince karar verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), UKOME toplantısında alınan yeni karara göre, 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin 9,5 öğrenci biletinin 4,75 öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece tam bilete %46, öğrenci biletine %36, sınırsız öğrenci abonmanına ise %56 zam gelmiş oldu.
Apple’ın Hindistan’dan yaptığı iPhone ihracatı Nisan-Aralık döneminde geçtiğimiz mali yılın tamamına kıyasla ikiye katladı. ABD’li teknoloji devinin Çin ile artan jeopolitik risklerle dönüşünü ivmelendirdiğini gözlemlendi. Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, Pazartesi günü Sicilya’daki ISAB petrol rafinerisini uluslararası alım satım şirketi Trafigura ile ortaklık kuran G.O.I.Energy şirketine satmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Sentix Yöneticisi Patrick Hussy Ocak ayında ekonomik beklentilerde iyileşme olduğunu belirterek “cari koşullarda ise bir değişiklik olmadı” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 09.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 11,57 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alındı. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,820’ye ulaştı.
VBT Yazılım (VBTYZ, Pozitif): VBT Yazılım A.Ş., Türkiye’de yerleşik Bir Özel Banka ile “Felaket Kurtarma Merkezi Anasistem ve Veri Depolama Sistemleri” yenileme ve ek hizmetler konusunda anlaştı. Hizmetlerle birlikte iş 1 yıl içinde tamamlanacaktır. Sözleşmenin toplam bedeli 8.227.000,00 Amerikan Dolarıdır.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 09.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 41,20 TL – 41,50 TL (ağırlıklı ortalama 41,37 TL) fiyat aralığından toplam 381.719 TL nominal değerli SAHOL payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 09.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 39.176.059 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,92’ye ulaştı.
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 09.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 143,5 TL – 146,00 TL (ağırlıklı ortalama 144,75 TL) fiyat aralığından toplam 15.000 TL (15.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 09.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 269.173 TL (269.173 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,13459’a ulaştı.
İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): Şirketin %85,44 oranla bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından İzmir ili Aliağa ilçesinde 2,06 MWe kurulu güce sahip ekonomik katma değer yaratmayı amaçlayan, teknik ve çevre standartlarına uygun olarak elektrik üretmek amacıyla yaklaşık 2.000.000 USD değerinde Çatı üzeri Güneş Enerji Santrali yatırımı yapılmasına ve yatırımın en kısa sürede tamamlanmasına karar verildi. Ayrıca Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde yaklaşık 30.000.000 USD değerinde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yatırım yapılması planlanmaktadır.
Sanica Isı (SNICA, Pozitif): Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim tesisinde bulunan mevcut çatı Güneş Enerjisi Santrali’ne (GES) ilave olarak kalan çatı bölgesinin tamamını kullanmak suretiyle tesis çatısı üzerine 3,63 MWp güç kapasiteli ilave GES yatırımının yapılmasına, yatırım bedelinin 2.220.000 ABD doları belirlenmesine, GES yatırımının yapılabilmesi için İnput Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ile GES tesis işi montajı sözleşmesinin imzalanmasına karar verildi. GES üretim tesisinin sözleşme tarihinden itibaren, gerekli izinlerin alınması ve yatırımın yapılması sonucunda 2023 yılı üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı